Бразильська Raizen купить Biosev

Бразильська Raizen купить Biosev

Бразильська компанія Raizen, спільне підприємство Royal Dutch Shell Plc і Cosan SA, погодилася купити Biosev SA, підприємство з виробництва цукру та етанолу, контрольоване Louis Dreyfus, повідомили компанії 8 лютого, передає "Рейтер".

Raizen заплатить 3,6 млрд. реалів (670,3 млн.) акціонерам Biosev, які також отримають 3,5% привілейованих акцій Raizen плюс 1,49% акцій, що викуповуються, йдеться в заяві регулюючих органів.

Компанія відмовилася розкрити повну вартість покупки.

Угода зміцнює позиції Raizen як найбільшого виробника цукру в світі в той час, коли ціни на цукор близькі до найвищого рівня за чотири роки. Це також збільшить присутність Raizen на енергетичному ринку Південної Америки. Після придбання компанія буде управляти 35 заводами в Бразилії з потужністю переробки цукрової тростини у 105 млн. тонн на рік, що еквівалентно 17% урожаю в південно-центральному регіоні Бразилії в сезоні 2019/20 рр. Biosev і Raizen виробили майже 5 млн. тонн цукру і 3,84 млрд. літрів етанолу в тому сезоні.

«Це була прекрасна можливість. У Biosev хороші заводи; вони добре працювали. Проблема була не в роботі, а у фінансах. Biosev має велику гнучкість при перелаштуванні виробництва з цукру на етанол. Це добре впишеться в нашу стратегію щодо розширення виробництва етанолу», - сказав "Рейтеру" генеральний директор Raizen Рікардо Мусса.

Угода включає дев'ять виробничих одиниць, стратегічно розташованих в Бразилії (шість в штаті Сан-Паулу, два в Мату-Гросу-ду-Сул і одне в Мінас-Жерайсі), із загальною встановленою потужністю переробки цукрової тростини до 32 млн. тонн. Угода також включає в себе когенерацію електроенергії з експортною потужністю до 1,3 ГВтч електроенергії в рік на площі 280 тис. га посівів цукрової тростини.

Як зазначила прес-служба Raízen, це об'єднання з активами Biosev відповідає меті компанії - очолити енергетичний перехід і пересікаються з поточним глобальним «порядком денним», який поступово рухається в напрямку низьковуглецевої економіки.

«На додаток до розширення виробництва етанолу, цукру і біоенергії, це об'єднання з компанією Biosev дає можливість використовувати технології, які стимулюють продуктивність і використання цукрової тростини на біозаводах, з можливістю розширення нашого бізнесу з виробництва етанолу та біогазу другого покоління», - пояснив генеральний директор компанії Raízen Рікардо Мусса.

Raizen, чий чистий виторг в сезоні 2019/2020 рр. склала 120 млрд. реалів, є великим дистриб'ютором палива в Бразилії і Аргентині. Останнім часом компанія подала заявку на участь в торгах на заводи, які належать бразильській державній Petrobras.

Акції Biosev у Бразилії зросли на 6%, а акції Cosan SA, партнера Shell по підприємству Raizen, виросли на 4,4%.

Продаж Biosev є продовженням перебудови в Louis Dreyfus після того, як в листопаді компанія погодилася продати 45% акцій свого основного бізнесу з торгівлі товарами Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) державної інвестиційної компанії ADQ з Абу-Дабі.

Луї Дрейфус в той час не розкрив ціну угоди з ADQ, але уточнив, що принаймні 800 мільйонів доларів з виручки підуть на погашення кредиту в 1 млрд. доларів, який LDC надала раніше для порятунку Biosev.

Борг Biosev в розмірі близько 7,7 млрд. реалів не був включений в угоду і залишиться у його нинішніх акціонерів.

Компанія заявила, що веде переговори з банками про рефінансування боргу в розмірі 4,13 мільярда реалів, який, як очікується, залишиться після виплати Raizen в розмірі 3,6 млрд. реалів.

Угода Raizen-Biosev також включає виплату в розмірі до 350 млн. реалів, яка повинна бути проведена Raizen акціонерам Biosev після п'ятої річниці дати закриття, що буде залежати від цін на цукор і етанол.

У Louis Dreyfus багато років розглядали варіанти вирішення проблем з великою заборгованістю Biosev, включаючи пошук партнера або продаж компанії. Оскільки більша частина боргу Biosev була в іноземній валюті, різка девальвація бразильського реала за останні два роки збільшила його борговий тягар.