Fitch присвоїв єврооблігаціям агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В»

Fitch присвоїв єврооблігаціям агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В»

Рейтингове агентство Fitch присвоїло 5-річним євробондам агрохолдингу "Мрія" на 400 млн. дол. з прибутковістю 9,75% річних рейтинг "В" і рейтинг зворотності активів "R4".

Про це йдеться в прес-релізі агентства.

Згідно з документом, Fitch очікує, що виручка від випуску облігацій допоможе продовжити погашення заборгованості "Мрії", підвищивши при цьому рівень загальної ліквідності компанії. В агентстві також відзначають, що частина коштів від нового випуску облігацій буде спрямована на рефінансування частини раніше випущених євробондів на 250 млн. дол.. з терміном погашення у 2016 році. Решта фінансових ресурсів будуть спрямовані на погашення інших боргів холдингу, нові капіталовкладення і підтримку оборотного капіталу протягом року.

В агентстві також відзначили, що змін у дивідендній політиці «Мрії» не прогнозується, тому дивіденди в цьому році, швидше за все, виплачуватися не будуть.

У квітні агрохолдинг «Мрія» розмістив євробонди на 400 млн. дол.. з прибутковістю 9,75% річних і погашенням у 2018 році, хоча раніше джерело повідомило УНІАН, що компанія планує розмістити єврооблігації на суму 350 млн. дол.. з орієнтиром дохідності 9,0%.

Наприкінці березня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло цьому запланованому випуску євробондів агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "4", а агентство Fitch - рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів "RR4". Агентства тоді повідомляли, що залучені кошти можуть бути спрямовані агрохолдингом на погашення існуючих зобов'язань, а також на інші капітальні витрати.

Агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн. дол. із 150 млн. дол.. в 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн. дол. із 425,7 млн. дол. у 2011 році. Операційний прибуток компанії у 2012 році виріс на 5,8% - до 207,6 млн. дол.. Показник EBITDA агрохолдингу за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 дол., маржа EBITDA за вказаний період зросла до 45,3 % порівняно з 42,3% роком раніше.