Компанія Бахматюка залучила $75 млн. в ході дорозміщення 5-річних євробондів

Компанія Бахматюка залучила $75 млн. в ході дорозміщення 5-річних євробондів

"Укрлендфармінг", один з найбільших українських агрохолдингів, дорозмістив п'ятирічні єврооблігації на $75 млн. за ціною 96% номіналу, збільшивши таким чином об'єм дебютного випуску до $500 млн. з посиланням на систему розкриття інформації Ірландської фондової біржі (ISE).

За даними біржі, угода закрита 27 червня 2013 року, вже наступного дня єврооблігації були включені в лістинг ISE.

Процентна ставка за новими цінними паперами, як і попередніми, встановлена на рівні 10,875% річних.

Організатором випуску виступив Deutsche Bank.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" в березні 2013 року розмістив єврооблігації на $275 млн. під 10,875% річних. У середині травня холдинг дорозмістив єврооблігації на суму $150 млн.

За словами голови ради директорів і власника компанії Олега Бахматюка, в ході дорозміщення в травні в істотному обсязі були залучені кошти інвесторів Близького Сходу, що для єврооблігацій є новим трендом.

"Укрлендфармінг", за його даними, є найбільшим агрохолдингом в Євразії. Займається вирощуванням зернових, виробництвом яєць і яєчних продуктів, цукру, вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив і насіння.

У його структуру входять 146 горизонтальних сховищ зерна, 6 насіннєвих заводів, 19 птахофабрик, 9 ферм з вирощування курей-несучок, 3 репродуктори, 3 селекційних господарства, 6 комбікормових заводи, 3 склади тривалого зберігання, завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудс", 6 цукрових заводів, 19 м'ясокомбінатів і 2 заводи з виробництва шкіри. Холдинг містить 68 тис. голів великої рогатої худоби.

"Укрлендфармінг" в 2012 році збільшив виручку на 40,6% - до $1,889 млрд., його EBITDA скоротилася на 3,3% - до $791,5 млн., чистий прибуток - на 8,6%, до $ 541,58 млн.