"Ленд Вест компанії" і "Дакор" об'єдналися в Dakor Agro Holding

"Ленд Вест компанії" і "Дакор" об'єдналися в Dakor Agro Holding

Агропромисловий холдинг "Ленд Вест компанії" і "Західна компанія "Дакор" (обидві - Рівне) завершили процес об'єднання своїх активів, внаслідок чого утворена нова компанія "Дакор Агро Холдинг" (Dakor Agro Holding, Кіпр), повідомляється в прес-релізі компанії.

Згідно прес-релізу, контролюючий 69,34% акцій "Ленд Весту" і 77,41% акцій "Дакора" Данило Корилкевич консолідував свої активи в один пакет в кількості 4,1 млн. акцій, що складає 75,81% акцій нової компанії "Дакор Агро Холдинг".

У структурі власності "Дакор Агро Холдинг" капітал "Ленд Весту" склав 20%, "Дакора" - 80%.

За даними прес-релізу, в даний час існують 4116,374 тис. депозитарних розписок (GDR) компанії "Ленд Вест", що знаходяться у володінні міноритарних акціонерів, які відповідають 2058,187 тис. акціям компанії (2 GDR = 1 акція). Кожну акцію "Ленд Весту" пропонується конвертувати в акцію "Дакор Агро Холдингу" з коефіцієнтом 0,127151. При умові , що всі міноритарні акціонери скористаються своїм правом і конвертують акції, утворюється 261,7 тис. акцій "Дакор Агро Холдингу".

Крім того, у володінні міноритарних акціонерів знаходиться 1290,737 тис. акцій "Дакора". Пропоноване згідно прес-релізу співвідношення для конвертації складає 0,811009 акцій "Дакор Агро Холдингу" до однієї акції Дакора.

У разі конвертації всіх акцій міноритаріїв будуть випущені 1046,8 тис. акцій "Дакор Агро Холдингу".

У документі вказано, що в результаті повної конвертації всіх пакетів в акції "Дакор Агро Холдингу", будуть випущені в оборот в цілому 5408,5 тис. акцій "Дакор Агро Холдингу". При цьому частка власності Д. Корилкевича в новій структурі складе 75,81%, а 24,19% акцій знаходитимуться у вільному обігу і власності міноритарних акціонерів.

Крім того, в прес-релізі повідомляється, що керівництво компанії підтверджує свої наміри вийти в лістинг на європейських біржах в 2010 р. Причому на даний момент компанія розглядає лістинг на Варшавській фондовій біржі.

В той же час, акції і депозитарні розписки "Ленд Весту", які в даний час знаходяться в лістингу на Франкфуртській фондовій біржі, а також акції і депозитарні розписки "Дакора", що торгуються на українських фондових майданчиках і Франкфуртській фондовій біржі, знаходитимуться в обігу до того часу, доки "Дакор Агро Холдинг" не буде виведений в лістинг, і всі існуючі акціонери "Ленд Весту" і "Дакора" не конвертують свої поточні пакети в акції новоствореного холдингу.

Ексклюзивним фінансовим радником в процесі злиття компаній, а також виведення акцій "Дакор Агро Холдингу" в лістинг на одну з європейських фондових бірж вибрана компанія KBC Securities Ukraine.

"Консолідація "Дакора" і "Ленд Весту" в "Дакор Агро Холдинг" приведе до створення вертикально інтегрованого холдингу по виробництву цукру, що входить в четвірку найбільших в Україні", - говориться в прес-релізі.

Структура нового об'єднання складатиметься з чотирьох заводів по виробництву цукру, 163 тис. га сільськогосподарських земель, парк сучасної техніки,, а також компанії по забезпеченню логістики і зберіганню продукції говориться в документі.

Як повідомлялося, агропромисловий холдинг "Ленд Вест компанії" і група компаній "Дакор" в березні поточного року повідомили про можливу консолідацію активів.

ЗАТ "Західна компанія "Дакор" - вертикально інтегрована аграрна компанія, яка об'єднує чотири цукрові заводи, дев'ять сільськогосподарських підприємств, що орендують більше 122 тис. га, автотранспортного підприємства, заводу по виробництву альтернативного пального, елеватор.

У "Дакор", зокрема, входять Дубенський, Острожський, Кременецький і Золочівський цукрові заводи, сумарна потужність яких складає 18 тис. тонн переробки цукрових буряків на добу.

За підсумками 2008 р. компанія скоротила виробництво цукру на 12% в порівнянні з 2007 р. - майже до 88 тис. тонн. Проте, не дивлячись на це, група "Дакор" минулого року по кількості виробленого| цукру в Україні піднялася на п'яте з шостого місця, зайнявши майже 6% ринку.

Агропромисловий холдинг "Ленд Вест компанії" об'єднує близько 50 агрогосподарств в Рівненськой, Житомирській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

У 2007 р. "Ленд Вест компанії" здійснила приватне розміщення 20% акцій і привернула $43 млн. Загальна капіталізація компанії за підсумками розміщення акцій склала $215 млн.