Агрохолдинг "Мрія" відклав випуск єврооблігацій на I кв. 2011року - джерело

Агрохолдинг "Мрія" відклав випуск єврооблігацій на I кв. 2011року - джерело

Український агрохолдинг "Мрія" (Тернопіль) відклав запланований на четвертий квартал 2010 року випуск єврооблігацій на суму $300 млн. на перший квартал 2011 року, повідомило джерело в компанії.

Як зазначив співрозмовник агентства, це рішення прийняте у зв'язку з несприятливою ситуацією на фондових ринках.

За його словами, компанія технічно готова до розміщення єврооблігацій на Лондонській фондовій біржі і вже провела презентацію (road show), за підсумками якої був оголошений неофіційний орієнтир прибутковості облігацій 10%.

Джерело додало, що "Мрія" може дозволити собі не поспішати з випуском єврооблігацій і відкласти його, оскільки компанія отримала черговий транш кредиту Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Як повідомлялося, агрохолдинг "Мрія" 3 листопада розпочав презентацію дебютного випуску єврооблігацій. Лід-менеджерами емітент призначив Bank of America Merrill Lynch і UBS Investment Bank. Ко-менеджером виступила інвестиційна компанія "Ренесанс Капітал", фінансовим радником - Rothschild.

Планувалося, що облігації будуть випущені за Правилом 144/A і Правилу S, що має забезпечити широку базу інвесторів. Поручителями за облігаціями виступили 13 компаній агрохолдингу.

Кошти передбачалося спрямувати на виплату по існуючим боргам агрохолдингу ($75,857млн.), фінансування капітальних витрат і загальні корпоративні потреби.

Група компаній "Мрія", заснована в 1992 році Іваном і Клавдією Гутамі, обробляє сільгоспземлі в чотирьох областях Західної України. Спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі і ін.

У червні 2008 року Mriya Agro Holding завершила приватне розміщення 20% акцій на загальну суму $90,1 млн.

Консолідовані доходи "Мрії" у першій половині 2010 року знизилися на 20,8% - до $2 млн, тоді як чистий прибуток зріс у 2,3 рази - до $124,69 млн. У 2009 році група збільшила чистий дохід на 63,8% - до $ 148,349 млн., а її чистий прибуток зріс на 9,8% - до $ 82,31 млн.

Влітку 2010 року Антимонопольний комітет України дозволив їй придбати шість цукрових заводів, а сама компанія заявила про плани інвестувати в цьому і наступному році $50 млн. у будівництво елеваторів.

Земельний банк групи, відповідно до проспекту, на 30 червня 2010 року становив 220 тис. га і був розділений на 12 операційних кластерів.

Тиждень тому про рішення відкласти розміщення єврооблігацій повідомила британська Ferrexpo plc, що контролює ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК).