Агрохолдинг
"Мрія" відклав випуск єврооблігацій на I кв. 2011року - джерело
Український агрохолдинг "Мрія"
(Тернопіль) відклав запланований на четвертий квартал 2010 року випуск
єврооблігацій на суму $300 млн. на перший квартал 2011 року, повідомило джерело
в компанії.
Як зазначив співрозмовник агентства, це рішення
прийняте у зв'язку з несприятливою ситуацією на фондових ринках.
За його словами, компанія технічно готова до
розміщення єврооблігацій на Лондонській фондовій біржі і вже провела
презентацію (road show), за підсумками якої був оголошений неофіційний орієнтир
прибутковості облігацій 10%.
Джерело додало, що "Мрія" може дозволити собі не поспішати з
випуском єврооблігацій і відкласти його, оскільки компанія отримала черговий
транш кредиту Міжнародної фінансової корпорації (IFC).
Як повідомлялося, агрохолдинг "Мрія" 3 листопада розпочав
презентацію дебютного випуску єврооблігацій. Лід-менеджерами емітент призначив
Bank of America Merrill Lynch і UBS Investment Bank. Ко-менеджером виступила інвестиційна компанія "Ренесанс
Капітал", фінансовим радником - Rothschild.
Планувалося, що облігації будуть випущені за Правилом 144/A і Правилу S, що
має забезпечити широку базу інвесторів. Поручителями
за облігаціями виступили 13 компаній агрохолдингу.
Кошти передбачалося спрямувати на виплату по
існуючим боргам агрохолдингу ($75,857млн.), фінансування капітальних витрат і
загальні корпоративні потреби.
Група компаній "Мрія", заснована в 1992 році Іваном і Клавдією
Гутамі, обробляє сільгоспземлі в чотирьох областях Західної України. Спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю,
ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі і ін.
У червні 2008 року Mriya Agro Holding завершила приватне розміщення 20%
акцій на загальну суму $90,1 млн.
Консолідовані доходи "Мрії" у першій
половині 2010 року знизилися на 20,8% - до $2 млн, тоді як чистий прибуток зріс
у 2,3 рази - до $124,69 млн. У 2009 році група збільшила чистий дохід на 63,8% -
до $ 148,349 млн., а її чистий прибуток зріс на 9,8% - до $ 82,31 млн.
Влітку 2010 року Антимонопольний комітет України дозволив їй придбати шість
цукрових заводів, а сама компанія заявила про плани інвестувати в цьому і
наступному році $50 млн. у будівництво елеваторів.
Земельний банк групи, відповідно до проспекту, на 30 червня 2010 року
становив 220 тис. га і був розділений на 12 операційних кластерів.
Тиждень тому про рішення відкласти розміщення єврооблігацій повідомила
британська Ferrexpo plc, що контролює ВАТ "Полтавський
гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК).
Джерело: apk-inform.com
До списку корпоративні новини
|