НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 Навігація:  
Пошук:     
Українська 
Головна Мапа сайту Написати листа
 Законодавча база
 Карти та довідники
 Цукрові новини з України
 Індекси цін на цукор
 Цукрові новини з СНД
 Світові цукрові новини
 Технічна бібліотека
 Корпоративні новини
 Семінари
 Біопаливо
Дошка оголошень
Пропозиції цукру
 

«Як мінімум десять цукрових заводів в Росії збиткові» - думка

«Як мінімум десять цукрових заводів в Росії збиткові» - думка

Відхід з цукрової галузі слабких гравців-виробників цукру - це всього лише питання часу, вважає кандидат економічних наук, доцент кафедри антикризового та корпоративного управління Ростовського державного економічного університету ( «РИНХ») Мадірос Осканов. У перспективі 15-20 років з 75 діючих заводів в Росії залишиться близько 30-35 підприємств. Мадірос Осканов розповів, в зв'язку з чим на російському ринку виник профіцит цукру і чому експорт поки не може стати вирішенням проблеми перевиробництва в Росії.

- Весь минулий рік ми спостерігали різкі скачки цін на цукор. З чим вони були пов'язані і яка ситуація на ринку зараз?

- У 2016-17 сільськогосподарському році вперше в історії Росії було вироблено бурякового цукру більше, ніж це було необхідно для внутрішнього споживання - 6,15 млн. тонн. (тут і далі дані наводяться з урахуванням цукру отриманого від переробки сиропів і меляси), при потребах країни близько 6 млн. тонн. У 2017-18 сільгоспроці був досягнутий новий рекорд - 6,64 млн. тонн. Криза перевиробництва привела до обвалу ціни на цукор з 42 до 24 рублів за кілограм. Експорт близько 500 тис. тонн скоротив надлишки цукру і ціни повернулися до позначки в 35-37 рублів з поступовим зниженням до 32 руб. за кг. І, хоча за підсумками 2018-19 сільгоспроку новий рекорд виробництва цукру не відбувся, за оцінками, обсяг виробництва знаходиться на рівні 5,95 млн. тонн, тому можна з упевненістю сказати про те, що цукрова галузь Росії вступила в стійкий період профіциту виробництва бурякового цукру.

Зростання сукупної середньодобової продуктивності заводів з 313 тис. тонн у 2015 році до 360 тис. тонн у 2018 році, скорочення втрат цукру у виробництві, забезпечене заміною обладнання і вдосконаленням технології, підвищення дигестії (вмісту цукру) в буряках створює передумови до стійкого надвиробництва в Росії бурякового цукру у доступній для огляду перспективі. При цьому багато компаній продовжують модернізацію заводів, яка супроводжується збільшенням добової продуктивності і скороченням втрат цукру у виробництві, інші заявляють про такі плани. У 2018 році сукупна добова переробка тільки 27 заводів збільшилася майже на 12 тис. тонн у порівнянні з минулим роком. Це як, якби був побудований новий цукровий завод з рекордною для Росії добової переробкою.

Заводи, які стали рекордсменами по збільшенню добової переробки буряків у 2018 році у порівнянні з минулим роком - це «Єлецький» і «Колпнянський» - по 1400 тонн, «Земетчінський» - 870 тонн, «Золотухінський» - 850 тонн, «Кореновський» - 780 тонн, «Заінський» -750 тонн і «Перелешенський» - 700 тонн. Якщо модернізація заводів продовжиться такими темпами, то через два-три роки виробничі потужності по переробці буряків в цілому по країні стануть надлишковими, але при цьому окремим заводам їх як і раніше буде не вистачати. І неминуче почнеться вихід найменш конкурентоспроможних або незабезпечених буряками заводів.

- Чи є надія на зростання внутрішнього попиту на цукор, який певною мірою міг би допомогти впоратися з надлишками виробництва?

- Навпаки, в перспективі 10-20 років слід очікувати зниження внутрішнього попиту на цукор у зв'язку зі скороченням населення і трендом на здоровий спосіб життя. Причому ЗСЖ (здоровий спосіб життя) забезпечить левову частку цього скорочення. За даними Мінсільгоспу РФ, споживання цукру у 2018 році перевищило встановлену норму більш ніж в 1,6 рази - 39,4 кг на людину при нормі 24 кг. При дотриманні норми внутрішнє споживання цукру склало б всього 3,6 млн. тонн. Сьогодні в таке падіння споживання цукру важко повірити. Однак як тренд воно неминуче. Уряд вже влітку поточного року планує внести в державну думу законопроект про здорове харчування. Питання глибини падіння і термінів.

- Чи буде у зв'язку з цим рости інтерес до експорту цукру, який міг би вирівняти баланс між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку?

- Відповідь залежить від декількох факторів. Перш за все, це курс рубля по відношенню до світових валют, а також здатність компаній-виробників цукру забезпечити високу якість продукту при зниженні собівартості і, відповідно, стати більш конкурентоспроможними на експортному ринку. Впливають також розвиток інфраструктури, що забезпечує мінімальні витрати при експорті, а також ціна на цукор на ринках інших країн.

В даний час експорт з Росії практично обмежений пострадянськими республіками. Крім того, ми конкуруємо на цих ринках з цукром з України (у 2018 році експорт понад 580 тис. тонн) і Білорусії - близько 430 тис тонн. Потенційна місткість цього ринку сьогодні близько 1,5-2 млн. тонн. Але, ймовірно, вона буде швидко скорочуватися в міру модернізації старих і будівництва нових заводів (в основному по переробці цукру-сирцю) в країнах ближнього зарубіжжя.

- Як цукрова галузь може відреагувати на ці виклики?

- Поки є одна чітка відповідь. Зміни неминучі і бажані. Вони приведуть до відходу з ринку слабких заводів, значного збільшення потужності підприємств, які залишилися, і, як наслідок, - зниження собівартості без урахування обслуговування боргового навантаження (точніше операційних витрат). У той же час, зменшиться негативний вплив на навколишнє середовище, і, будемо сподіватися, знизяться ціни для кінцевого споживача. Виробництво бурякового цукру в Росії поки занадто витратне і, відповідно, дороге для споживача. Для порівняння: відпускна ціна на цукор українських заводів у січні-травні 2019 року склала трохи більше 22 рублів за кг. Як то кажуть, відчуйте різницю.

У 2018 сільськогосподарському році в Росії переробляли буряки 75 заводів, що належать 28 компаніям і один - Чеченській республіці, проте він фактично не працював. Середньодобова продуктивність заводів дуже різна і знаходиться в діапазоні від 1,6 тис. до 11,6 тис. тонн. З фактичною добовою продуктивністю до 2,5 тис. тонн працювали 9 заводів, у тому числі «Еркен-Шахарський» в Карачаєво-Черкесії (1,6 тис. тонн), «Лопандінський» в Брянській області. і «Залегощенський» в Орловській області (по 1,9 тис. тонн), «Сотніцинський» в Рязанській області (2 тис. тонн), Белсахар ( «Комунар») (2,1 тис. тонн), «Колективіст» в Курській області (2,1 тис. тонн). З добовою продуктивністю понад 8 тис. тонн працювали всього 6 заводів, в тому числі «Успенський» у Краснодарському краї (11,6 тис. тонн), «Добринський» в Липецькій області (10,4 тис. тонн.), «Ленінградський» у Краснодарському краї (9,5 тис. тонн), «Єлецький» в Липецькій області (9 тис. тонн). Сезон переробки цукрових заводів тривав від 43 діб (Еркен-Шахарський) і 59 діб (Нурлатський в Татарстані) до 150 діб (Грибановський і Лебедянський у Воронезької області) і навіть 156 діб (Ливенський в Орловській області). Заводи виробили цукру від 8,3 тис. тонн (Еркен-Шахарський), 21,6 тис. тонн (Сотніцинський), 23,7 тис. тонн (Садовський, Воронезька область) до 199,4 тис. тонн (Успенський), 180, 6 тис. тонн (Ольховатський) і 175,4 тис. тонн (Лебедянський). Більше 1 млн. тонн буряків кожен переробили шість заводів, більше 150 тис. тонн цукру кожен переробили сім заводів. Вихід цукру склав від 12,1% (Еркен-Шахарський) до неймовірних 17,81% (Буїнський, Татарстан), 17,30% (Ромодановський, республіка Мордовія) та 17,20% (Заметчінський, Пензенська область), в середньому ж по країні цей показник знаходиться на рівні 15,24%. Коли на всіх заводах будуть такі рекордні обсяги переробки буряків і виходи цукру, як на кращих, то для задоволення внутрішнього споживання на сьогоднішньому рівні (без урахування скорочення споживання цукру в перспективі!) досить буде переробляти 35-36 млн. тонн буряків на 30-35 заводах.

- Як саме у зв'язку з цим зміниться ринок виробництва цукру?

- Хіба може завод, який переробляє в рік 200-300 тис. тонн буряків витримати конкуренцію з заводами, які переробляють у три-чотири рази більше, а, тим більше, 1-1,5 млн. тонн і вище? Тому відхід з ринку таких гравців - це питання часу і не такого далекого. Поки відомо про закриття у 2019 році Садовського заводу. Процедура банкрутства введена на Еркен-Шахарському заводі. Але ще як мінімум десяток заводів, за підсумками минулого року збиткові, мають незадовільну структуру балансу або навіть перебувають у передбанкрутному стані. І хто сказав, що загороджувальне мито в діапазоні 140-270$ на цукор-сирець і 340$ на білий цукор - це назавжди? Введення мита фактично врятувало галузь при роботі на буряках, але розплачується за високу ціну споживач. Треба бути дуже великим оптимістом, щоб сподіватися, що щастя (для галузі) загороджувальних мит буде вічно.

У заводів з низькою продуктивністю, як правило, застарілі обладнання та технології, явні і приховані екологічні проблеми, низька продуктивність і оплата праці, основні технологічні показники найнижчі в галузі. Як наслідок, собівартість продукції значно вище, ніж у великих. Так, втрати цукру у виробництві на деяких з них в півтора рази вище, витрата умовного палива до маси буряків в два рази вище, ніж у кращих заводів. Звичайно, на собівартість впливають не тільки внутрішні, а й зовнішні фактори: забезпеченість буряками, особливо власними, їх якість, ціна, а також кредитне навантаження.

Результати роботи заводів сильно залежать і від грунтово-кліматичних умов. Наприклад, середня дигестія (відсотковий вміст цукру) в Липецькій області була вищою за середню по Краснодарському краю у 2018 році на 2,14 відсоткових пункту. У перерахунку на цукор це означає збільшення для шести заводів Липецької області в 102,6 тис. тонн цукру або в 3,5 млрд. руб. Вплив на фінансовий результат істотний. І не враховувати його при оцінці конкурентоспроможності заводів не можливо. Рекордсмени по збитках за даними за 2017 рік (за 2018 рік, на жаль, повних даних на даний момент у мене поки немає) цукрові заводи Еркен-Шахарський - 474 млн. руб., Белсахар («Комунар») - 253млн. руб., Лабінськ-Цукор - 110 млн. руб., Дінськ-Цукор 43 млн. руб., Товарковський - 36 млн. руб.

Компанії конкурують на ринку цукру на загальноросійському або точніше на пострадянському ринку, а за буряки - на локальних ринках. Буряки оптимально возити на відстань до 60 км. Чим далі - тим дорожче. Причому далі як за відстанню так і з урахуванням зростання цін на паливо. Потрібно врахувати і заходи уряду по боротьбі з перевантаженням, що також здорожує логістику. Забезпечення сировиною сьогодні і в перспективі стає одним з головних чинників виживання заводів. Досвід європейських країн показує, що в міру зростання конкуренції, на ринку залишаються потужні заводи з сучасним обладнанням і технологією з добовою продуктивністю від 8 тисяч тонн і вище.

- Чи можуть цукрові заводи переорієнтуватися на випуск інших видів продукції?

- Для цукрового заводу головний продукт виробництва - цукор. Але не єдиний. Є ще меляса та жом сирий. Виробництво меляси в рік становить в країні близько 1,5 млн. тонн (4% до маси буряків). меляса має хороші експортні перспективи для заводів Краснодарського краю, які знаходяться поблизу експортних терміналів. меляса може бути дешугаризована (тобто, з неї можна витягти цукор). Дві діючі лінії по дешугаризаціі меляси в Ольховатці і Знам'янському можуть переробляти близько 200 тис. тонн в рік, В даний час найбільша лінія будується у Чернянську. Після її введення в експлуатацію щорічно можна буде отримувати з меляси до 150 тисяч тонн цукру. Потенційно дешугаризувати може бути вигідно понад 1млн. тонн меляси щорічно і отримувати з неї близько 400 тис. тонн цукру.

Сирий жом є безкоштовною сировиною для виробництва гранульованого жому. У 2018 році сформувалася дуже хороша ціна на гранульований жом на експортних ринках. Для заводів, які мають сучасні жомосушильні відділення, які гранулюють весь сирий жом, цей напрям став дуже вигідним з рентабельністю вище ніж у цукру в кілька разів. Однак для заводів, які не мають потужностей по сушінню і грануляції сирого жому - відхід виробництва, який вимагає значних витрат на утилізацію. На жаль, в останні роки сирий жом все рідше використовується як корм для великої рогатої худоби. З огляду на те, що від маси буряків жом становить близько 80%, це - гігантський обсяг. Крім того, сирий жом в ряді регіонів країни, в залежності від типу ґрунту, робить негативний вплив на екологію. Напевне, уряд повинен, нарешті, визначити заходи щодо стимулювання розвитку сушки і гранулювання жому або інших способів його використання і дестимулювання його утилізації.

- Час від часу з'являються повідомлення про плани по будівництву нових цукрових виробництв. Яка їхня доля з урахуванням тієї ситуації на ринку, яку ви описали?

- У таких проектів немає економіки, іншими словами, вони апріорі збиткові. Сумна доля деяких таких проектів відома. Наочний приклад - Мордовський цукровий завод в Тамбовській області. Будувався завод в основному на кредити РСГБ. Планували побудувати за 7 млрд. руб. З 2008 року витратили 10 млрд. руб., а з відсотками за кредит і всі 15 млрд. руб. З 2013 року будівництво заморожене. На добудову треба ще, за різними оцінками, 8-10 млрд. руб.

Але навіть якщо завод все-таки буде побудований, витрати на цьому не закінчаться. Заводу продуктивністю 12 тис. тонн на добу для успішної роботи потрібно в рік 1,5 млн. тонн буряків. Інвестиції (нехай короткострокові) у виробництво буряків, збирання та доставку - це ще кілька мільярдів. Жодному підприємцеві не прийде сьогодні в голову інвестувати 15-20 млрд. руб. (а може і більше) у виробництво і переробку буряків в умовах перевиробництва цукру.

- Які заводи залишаться на ринку в перспективі 5-20 років?

- Термін окупності інвестицій в цукровій галузі залежить від багатьох факторів, в тому числі від цін на цукор, гранульований жом і мелясу. Він може становити від 5 до 10 років. А при надмірній закредитованості інвестиції взагалі будуть не окупними. Як ми бачимо з недавніх новин боргова яма може затягнути і компанію, яка володіє одним з кращих сьогодні заводів в країні. Коли єдиним порятунком від банкрутства стала продаж контрольного пакета бізнесу дуже великої профільної транснаціональної компанії.

Тому на мій погляд, вже сьогодні необхідно прийти до розуміння, які 30-35 заводів-щасливців через 15-20 років будуть забезпечувати російського і зарубіжного споживача якісним цукром і, можливо, за значно нижчою у порівнянні з сьогоднішньою ціною, виживуть в конкурентній боротьбі. І власникам яких заводів, кредитуюючих їх банкам, органам держвлади треба розробляти заходи щодо перепрофілювання або, на жаль, повного закриття заводів, перенавчання та працевлаштування персоналу.

Додам, що сьогодні шукати відповіді на виклики, які стоять перед російської цукровою галуззю, повинні спільно власники заводів, учасники ринку, банки, регулюючі органи, органи виконавчої влади. Чим швидше ми отримаємо відповіді і чим точніше вони будуть, тим швидше і з меншими фінансовими та соціальними витратами відбудеться перехід від дрібних, відсталих, енерговитратних, неефективних заводів до сучасних виробництв, які будуть конкурентоспроможні не тільки на пострадянському, а й, можливо, на глобальному ринку.


Джерело: kommersant.ru

До списку новин


 

Останні новини

 
19.08.2019
  Баланс попиту і пропозиції цукру в Україні станом на 1 серпня 2019 року
   детальніше...
12.08.2019
  Індекс цін на цукор в Україні у липні 2019 року згідно інформації Державної служби статистики
   детальніше...
09.08.2019
  Вартісний обсяг реалізації місцевого цукру за січень-червень 2019 року
   детальніше...
08.08.2019
  Імпорт та експорт цукру і меляси в Україні за січень-липень 2019 року
   детальніше...
07.08.2019
  Світова пропозиція цукру скорочується – ISO
   детальніше...
01.08.2019
  Середнє значення Індексу цін на цукор ФАО за липень 2019 року
   детальніше...
26.07.2019
  ДСБУ "Аграрний фонд" неправомірно реалізовує цукор
   детальніше...
 
 

Аналітика

 
22.08.2019
  Динаміка росту цукрових буряків в РФ - дані «Союзроссахар» на 21 серпня 2019 року
   детальніше...
16.08.2019
  МАРТ встановив ціну на газ для цукрових заводів
   детальніше...
16.08.2019
  Молдова використала 20% квоти на безмитні поставки цукру в ЄС за перше півріччя 2019 року
   детальніше...
16.08.2019
  Збирання урожаю цукрових буряків та виробництво цукру в Росії
   детальніше...
14.08.2019
  Молдавські цукровиробники закликали владу рятувати галузь
   детальніше...
13.08.2019
  Динаміка росту цукрових буряків в Російській Федерації станом на 11.08.2019 р .
   детальніше...
 

 

Пресса

 
15.08.2019
  Бразилія, Австралія і Гватемала звернулися до СОТ з проханням створити комісію по індійським цукровим субсидіям
   детальніше...
13.08.2019
  Бразилія: Темпи виробництва цукру нижче рівня минулого року
   детальніше...
12.08.2019
  Мексика захищає програму виробництва етанолу на фоні низького попиту на цукор
   детальніше...
09.08.2019
  Бразилія захеджувала найменший обсяг цукру за останні 8 років
   детальніше...
07.08.2019
  Експорт цукру із Бразилії у липні знизився на 2,6%
   детальніше...
05.08.2019
  В Індії цукрові заводи просять уряд дозволити переробку запасів цукру в етанол
   детальніше...
 

 
 Реклама
   
   
© 2017 Copyright ТОВ «Науково-практичний центр цукробурякового виробництва»
Публікацію матеріалів сайту без дозволу адміністратора та посилання на джерело інформації заборонено.
За дозволом звертатися: sugar@sugarr.com.ua