НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 Навігація:  
Пошук:     
Українська 
Головна Мапа сайту Написати листа
 Законодавча база
 Карти та довідники
 Цукрові новини з України
 Індекси цін на цукор
 Цукрові новини з СНД
 Світові цукрові новини
 Технічна бібліотека
 Корпоративні новини
 Семінари
 Біопаливо
Дошка оголошень
Пропозиції цукру
 

Цукрова "частина з доповіді ФАО "Продовольчий прогноз" (випуск за травень 2020 р.)

Цукрова "частина з доповіді ФАО "Продовольчий прогноз" (випуск за травень 2020 р.)

"Цукрова" частина з доповіді Продовольчої і Сільськогосподарської організації ООН (FAO/ФАО) "Продовольчий прогноз" (випуск за травень 2020 р.)

Ціни

Міжнародні ціни на цукор впали до багаторічних мінімумів. Котирування виросли з 13,4 центів США за фунт 1 грудня 2019 року до 14,78 центів США за фунт у лютому 2020 року, а потім різко впали до 11,83 центів США за фунт і 10,91 центів США за фунт у березні і травні 2020 року відповідно.

Недавнє падіння світових цін на цукор можна пояснити чотирма основними факторами. По-перше, заходи по обмеженню, введені країнами для стримування поширення COVID-19, знизили попит на цукор і продукти на основі цукру. По-друге, різке падіння цін на нафту, які впали на 63,5 відсотка в період з січня по квітень 2020 року, призвело до того, що цукрові заводи (в основному в Бразилії) використовували більше цукрової тростини для виробництва цукру, ніж етанолу. По-третє, економічний спад, викликаний нинішньою пандемією, обмежив попит на цукор, оскільки сектор чутливий до економічних показників, враховуючи, що основна частина попиту припадає на виробництво продуктів харчування і напоїв. Нарешті, на світові ціни на цукор в значній мірі вплинув рух бразильської валюти (реала), яка знецінилася на 28 відсотків по відношенню до долара США в період з січня по квітень 2020 року. Більш слабкий реал стимулює бразильських виробників продавати свій продукт на світовому ринку, збільшуючи експорт цукру. Сукупний вплив цих факторів негативно вплинув на світові котирування цукру, які знизилися майже на 12 відсотків у травні 2020 року порівняно з тим же місяцем 2019 року і на 11 відсотків у порівнянні з травнем 2018 року.

На цих поточних рівнях міжнародні ціни на цукор знаходяться нижче собівартості для переважної більшості світових виробників, включаючи Бразилію, де собівартість виробництва оцінюється між 13,5 центів США і 15 центів США за фунт. У той же час, темп зростання споживання, який може підняти ціни, не збільшується. Таким чином, ринкова сторона пропозиції повинна досить помітно скоректуватися, щоб ціни повернулися до більш дохідних рівнів. З огляду на багаторічний характер посівів цукрової тростини, зрушення в постачанні займе якийсь час, щоб матеріалізуватися. Проте, очікуваний дефіцит виробництва на 2019/20 рік і попередні прогнози на 2020/21 рік, які вказують на ще один послідовний рік дефіциту мають допомогти створити більш збалансований ринок, забезпечивши основу для відновлення цін.

Виробництво

Світове виробництво цукру скоротиться другий рік поспіль в сезоні 2019/20 рр. Світове виробництво цукру в сезоні 2019/20 рр. (жовтень/вересень) прогнозується ФАО на рівні 169,6 млн. тонн, що на 3 відсотки або 5,1 млн. тонн менше, ніж у сезоні 2018/19 рр., який сам був нижче у порівнянні з рекордним сезоном 2017/18 рр. Несприятливі погодні умови призвели до зниження виробництва в деяких ключових країнах-виробниках, найбільш помітними з яких є Індія і Таїланд. Очікуване падіння світового виробництва цукру призведе до першого помітного глобальному дефіциту з сезону 2016/17 рр., який складе близько 6 млн. тонн. Очікується, що основна частина скорочення світового виробництва відбудеться в Індії і Таїланді, де, за прогнозами, сукупне виробництво скоротиться майже на 12 млн. тонн.

У Південній Америці останні дані вказують на те, що виробництво може збільшитися в сезоні 2019/20 рр. на тлі невеликого збільшення посівних площ і сприятливих умов в Бразилії, найбільшому у світі виробнику і експортері цукру.

У Бразилії низькі ціни на нафту і зниження вартості бразильського реала сильно підвищили привабливість виробництва цукру у порівнянні з етанолом. Виробництво в Бразилії, за оцінками, виросте до 35 млн. тонн, що на 6,6 млн. тонн більше, ніж у сезоні 2018/19 рр. Очікується, що від 40 до 45 відсотків урожаю цукрової тростини буде використано для виробництва цукру - значно вище, ніж у минулому сезоні, коли цукрові заводи переробляли близько 35,4 відсотка урожаю в цукор. На виробництво цукру в Бразилії впливають зміни у співвідношенні цін етанол-цукор - чим вище це співвідношення, тим більший урожай тростини, який використовується для виробництва етанолу за рахунок цукру.

Очікується, що в інших країнах Південної Америки виробництво цукру також збільшиться - в Перу та Аргентині, в той час як у Колумбії, яка є другим за величиною виробником в регіоні, очікується, що воно залишиться відносно стабільним.

У Центральній Америці і Карибському басейні прогнозується скорочення виробництва цукру - в основному в Мексиці. Внаслідок зниження урожайності цукрової тростини і темпів видобутку цукру (-10 відсотків). У Гватемалі, незважаючи на сильну конкуренцію з боку альтернативних культур, зокрема бананів, що призвело до скорочення посівів тростини, виробництво цукру у 2019/20 році може залишитися майже на тому ж рівні, що і в попередньому сезоні, або незначно збільшитися. На Кубі виробництво цукру має збільшитися на 19 відсотків у сезоні 2019/20 рр. у порівнянні з сезоном 2018/19 рр., досягнувши 1,6 млн. тонн, оскільки цукровий сегмент продовжує отримувати підтримку з боку уряду. Однак повідомлення про часті нестачі сировини можуть перешкодити планам відновлення обсягів виробництва цукру на Кубі.

В Африці загальне виробництво цукру в сезоні 2019/20 рр. буде рости, що обумовлено розширенням посівів і поліпшенням переробних потужностей. Ефіопія, Есватіні, Південна Африка, Зімбабве і Марокко входять у число країн, які, як очікується, зберуть більше тростини. Очікується, що виробництво в іншій частині Африки залишиться на рівні минулого року. Проекти істотного розширення, вжиті урядом в Ефіопії з оголошеною стратегією досягнення самозабезпеченості, лежать в основі стійкого зростання сектора, яке спостерігалося протягом останніх п'яти років. Виробництво цукру в Південній Африці останнім часом збільшується, але помірними темпами, оскільки трудові суперечки і проблеми земельної реформи обмежують більш значне зростання.

В Азії загальне виробництво цукру, за прогнозами, скоротиться в сезоні 2019/20 рр. Очікувані скорочення пояснюються головним чином Таїландом (-42 відсотка) і Індією (-17 відсотків), обидва через несприятливі погодні умови. Очікується, що обсяг виробництва у Пакистані також знизиться На відміну від цих країн, виробництво трохи розшириться в Китаї, Індонезії та Туреччині.

Очікується, що в Таїланді несприятливі погодні умови протягом усього вегетаційного періоду призведуть до значного скорочення виробництва цукру в країні, оцінюваного в 6 млн. тонн, у порівнянні з сезоном 2018/19 рр. Зниження також обумовлено переходом на інші культури, особливо рис (у північно-східній частині країни) у відповідь на низькі ціни на цукрову тростину. Дерегулювання внутрішнього ринку цукру, яке вимагає скасування внутрішнього контролю за цінами на цукор і адміністрування продажу цукру і яке було здійснено урядом 15 січня 2018 року, не робить негативного впливу на цукровий сегмент.

В Індії, яка в даний час є другим за величиною виробником цукру у світі, після того, як вона стала основним виробником в попередні два сезони, очікується, що виробництво впаде на 5,6 млн. тонн нижче рівня минулого сезону в результаті гострої посухи, яка торкнулася важливих регіонів, які виробляють цукрову тростину, особливо штати Махараштра, Карнатака і Гуджарат.

Також очікується скорочення виробництва в Пакистані на тлі скорочення посівних площ, оскільки фермери переходять на альтернативні культури, такі як бавовна і кукурудза, через низькі ціни на тростину і проблем з оплатою праці. На відміну від цього, очікується, що виробництво цукру в Китаї трохи збільшиться у сезоні 2019/20 рр. через тривале зростання бурякової промисловості і відновлення виробництва тростинного цукру в південних регіонах. Прогнозується, що виробництво цукру в Індонезії так само зросте, що буде підтримуватися зростаючим попитом, але воно може бути обмежене відсутністю інвестицій. У Туреччині, п'ятому найбільшому у світі виробнику цукрових буряків, прогнозується збільшення виробництва на основі очікуваного відновлення посівних площ після падіння у попередньому сезоні.

У Європі останні оцінки ФАО для ЄС вказують на подальше скорочення виробництва цукру на 1 відсоток в сезоні 2019/20 рр. після значного падіння в сезоні 2018/19 рр. ЄС продовжує боротися з посушливими погодними умовами, через які урожайність буряків залишається низькою, а посівна площа дещо зменшилася. Очікується, що з усуненням квот на виробництво в середньостроковій перспективі ЄС стане самодостатнім, в той час як розрив в цінах між білим цукром в ЄС і білим цукром у світі, як очікується, як і в сезоні 2018/19 рр., так і в сезоні 2019/20 рр. буде скорочуватися. Проте, для сегмента є два основних недоліки. По-перше, значне зниження рівня рентабельності на рівні заводів відновило очікування консолідації в секторі, оскільки економія від масштабу стає критичною. Уже було оголошено про закриття заводів і про стратегічні альянси, щоб впоратися з фінансовим тиском на прибуток. По-друге, заборона на певні неонікотиноїди може створити серйозні проблеми на рівні фермерських господарств, оскільки виробникам доведеться шукати альтернативи для підтримки дохідних рівнів урожайності.

У Російській Федерації очікується, що виробництво в сезоні 2019/20 рр. виросте на 28 відсотків у річному розрахунку, досягнувши 7,7 мільйона тонн - рекордно високого рівня - завдяки сприятливим погодним умовам і зростання продуктивності на рівні заводів.

Навпаки, виробництво цукру в Україні буде знижуватися другий рік поспіль, оскільки посівна площа ще більше скоротилася у зв'язку з низькими цінами.

В іншому світі, виробництво у Сполучених Штатах Америки (США), за прогнозами, буде падати другий рік поспіль після зниження урожаю буряків та тростини, які були зачеплені холодними температурами, знижуючи темпи видобутку цукру. В Австралії очікується скорочення виробництва цукру в сезоні 2019/20 рр. через погану погоду і скорочення посівних площ.

Споживання

Зростання споживання як і раніше обмежено. Згідно з прогнозами, світове споживання цукру в сезоні 2019/20 рр. досягне 175,7 млн. тонн, що на 1,7 млн. тонн або 1 відсоток більше, ніж у сезоні 2018/19 рр. і нижче, ніж темп зростання за останні 10 років. Очікується, що зниження доходів на душу населення і заходи з обмеження, пов'язані з COVID-19, обмежать зростання світового попиту на цукор, в той час як низькі ціни повинні обмежити ступінь зниження. Згідно з поточними прогнозами, світове споживання цукру на душу населення оцінюється в 22,8 кг, майже на тому ж рівні, що і в сезоні 2018/19 рр. Очікується, що в країнах, які розвиваються сукупне споживання цукру зросте з 130,1 млн. тонн до 131,5 млн. тонн, що еквівалентно 76,3 відсоткам від загального обсягу споживання у світі, що обумовлено очікуваним розширенням виробництва, головним чином в Азії, Африці і Карибському басейні. На насичених ринках розвинених країн споживання як в цілому, так і на душу населення може рости, але тільки помірно.

Три елемента невизначеності лежать в основі перспектив споживання цукру. По-перше, в разі подальшого погіршення економічних перспектив на 2020 рік, поточні прогнози зростання споживання цукру можуть виявитися нижчими від очікуваних. Більш слабке економічне зростання зазвичай призводить до скорочення попиту на цукор, оскільки негативні економічні умови негативно впливають на сектори напоїв і харчової промисловості, на які припадає основна частка сукупного споживання цукру. По-друге, країни ввели заходи щодо обмеження поширення COVID-19. На даний момент ступінь впливу цих заходів на споживчий попит на напої і, отже, цукор, залишається невизначеним. Нарешті, зміна вартості валют основних країн-нетто-імпортерів цукру по відношенню до долара США може змінити вартість імпорту цукру (вираженого в національних валютах) і, отже, внутрішні ціни і загальне споживання.

Торгівля

Торгівля цукром незначно збільшиться в сезоні 2019/20 рр. Прогноз ФАО по світовій торгівлі цукром у сезоні 2019/20 рр. в даний час прив'язаний до 58,7 млн. тонн, що на 5 відсотків більше, ніж у попередньому сезоні. Очікуване зростання торгівлі підтримується за рахунок більш широких перспектив імпорту для ряду традиційних великих імпортерів, включаючи Індонезію, США і ЄС. Проте, перспективи торгівлі залишаються попередніми, оскільки повний вплив нинішньої пандемії коронавірусу вкрай невизначено на даному етапі.

Очікується, що експорт Бразилії в сезоні 2019/20 рр. відновиться на 27 відсотків у порівнянні з рівнем попереднього сезону, що зумовлено значними поставками цукру. Країна має зайняти близько 39 відсотків світового експорту цукру в сезоні 2019/20 рр. Основна частина продажів у Бразилії здійснюється у сирцевому цукровому і поставляється в основному на ринки Алжиру, Бангладеш і Єгипту. Однак остаточний обсяг бразильського експорту буде залежати від кількості цукрової тростини, що переробляється в етанол, особливо з урахуванням тісного взаємозв'язку між внутрішніми цінами на бензин і водний етанол. Крім того, будь-яке подальше зміцнення бразильського реала по відношенню до долара США може обмежити експорт країни.

Незважаючи на значне скорочення урожаю цукрової тростини, Таїланд має намір зберегти своє звання другого за величиною у світі експортера цукру, і, згідно з прогнозами, у 2019/20 рр. поставки досягнуть 7,8 млн. тонн. Великі накопичені запаси цукру у минулому сезоні мають дозволити країні реагувати на світовий попит. Очікується, що близько 60 відсотків експорту Таїланду буде відправлено у вигляді сирцю в сусідні країни, включаючи Індонезію, Камбоджу, Китай і Японію. Тайський експорт в країни Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) отримує безмитний доступ, за винятком Індонезії, М'янми і Філіппін, де стягується імпортне мито у розмірі 5 відсотків.

Аналогічним чином, у результаті збільшених запасів, а також недавно схвалених заходів щодо стимулювання експорту очікується, що продажі з Індії зростуть на 21 відсоток у сезоні 2019/20 рр. до 4,5 млн. тонн. Метою заходів підтримки, в першу чергу транспортних субсидій, є надання цукровим заводам додаткового грошового потоку за рахунок експортних доходів, що може допомогти у вирішенні проблеми накопичення заборгованості з оплати за цукрову тростину. Експорт Індії складається з цукру-сирцю і орієнтований на ринки Африки та Азії. Бразилія і Австралія недавно звернулися до Світової організації торгівлі (СОТ) з проханням відкрити суперечку з приводу індійської програми субсидій, стверджуючи, що вона спотворює світову торгівлю цукром.

Прогнозується, що поставки з Австралії, третього за величиною в світі експортера цукру-сирцю, скоротяться до 3,6 млн. тонн у сезоні 2019/20 рр., що на 8 відсотків менше, ніж у попередньому сезоні. Країна здатна постачати на світовий ринок цукор протягом всього року за підтримки великої мережі терміналів масових портів. Нещодавно укладена угода про вільну торгівлю між Австралією і Перу надала Австралії безмитну квоту для цукру у розмірі 30 тис. тонн на рік, зі збільшенням до 90 тис. тонн через 18 років. Австралія та Індонезія підписали аналогічну угоду, яка повинна надати нові торгові можливості для австралійської цукрової промисловості.

Після збільшення до 3,1 млн. тонн у сезоні 2017/18 рр., що відповідає 136-відсотковому збільшенню у порівнянні з сезоном 2016/17 рр., експорт цукру з ЄС, ймовірно, впаде в річному розрахунку на 36 відсотків у сезоні 2019/20 рр., на тлі очікуваного зниження виробництва і низьких світових цін на цукор. Аналогічним чином, очікується, що продажі з Мексики скоротяться через скорочення внутрішнього виробництва, при цьому експортовані обсяги будуть спрямовані в США для виконання встановленої квоти. Очікується, що експорт з Гватемали, другого за величиною експортера цукру в Центральній Америці і Карибському басейні, виросте на 5 відсотків у сезоні 2019/20 рр., який буде підтримуватися більшою доступністю і конкурентоспроможними цінами. Цукор став ключовим джерелом валютних надходжень для країни, яка все більше орієнтується на завоювання частки ринку в сегменті рафінованого цукру. За прогнозами, експорт з Куби також збільшиться з урахуванням очікуваного в сезоні 2019/20 рр. урожаю, причому основна частина продажів буде направлена в Китай в рамках угоди про експорт між двома країнами (400 тис. тонн). Експорт з Російської Федерації в сезоні 2019/20 рр. виросте до 1,7 млн. тонн.

Що стосується імпорту, то, згідно з прогнозами, закупівлі в азіатських країнах збільшаться на 2 відсотки в сезоні 2019/20 рр. у порівнянні з сезоном 2018/19 рр., що обумовлено зростанням імпорту в Індонезії, Малайзії, Індії та Філіппінах. Очікується, що імпорт в Китай дещо знизиться у порівнянні з рівнем минулого року, що пов'язано зі збільшенням обсягів внутрішнього виробництва цукру. Імпорт не враховує неформальну торгівлю, яка може становити значний обсяг. Проте, Китай, як очікується, збереже своє звання найбільшого у світі імпортера цукру, причому закупівлі, ймовірно, перевищать поточні прогнози, оскільки заплановане зниження захисного мита, ймовірно, буде стимулювати додатковий попит. Аналогічним чином, очікується, що імпорт цукру в Індонезії залишиться високим і збільшиться на 4 відсотки, що обумовлено високим внутрішнім попитом, особливо з боку галузей, що займаються виробництвом напоїв і продуктів харчування. Імпорт в Індонезію регулюється урядом шляхом розподілу дозволів на початку кожного року.

У Європі, за прогнозами, імпорт збільшиться на 20 відсотків у порівнянні з попереднім сезоном на тлі очікуваного скорочення внутрішнього виробництва цукру в сезоні 2019/20 рр. Очікується, що у зв'язку зі збільшенням імпорту з боку ЄС безмитні квоти з ряду країн в рамках програми "Все, крім зброї" збільшаться, хоча можуть також використовуватися квоти CXL ВТО3. Очікується, що в Російській Федерації в результаті зростання внутрішнього виробництва імпорт у сезоні 2019/20 рр. залишиться незначним. Будь-яке ослаблення російського рубля по відношенню до долара США (крім поточних рівнів) може ще більше обмежити покупки. Білорусь і Австралія є основними постачальниками в Російську Федерацію.

Очікується, що імпорт в Алжир, Єгипет, Есватіні і Кенію збільшиться, на відміну від імпорту в Мозамбік і Маврикій, де він залишиться відносно незмінним. Очікується, що поставки до В'єтнаму також зростуть через брак внутрішніх поставок на тлі відносно високого внутрішнього попиту на цукор.

Імпорт цукру в США значно збільшиться і досягне 3,8 млн. тонн, що на 16 відсотків більше, ніж у минулому році, завдяки скороченню внутрішнього виробництва цукру, в той час як очікується, що поставки в африканські країни будуть продовжувати розширюватися, що обумовлено очікуванням значного внутрішнього попиту, який, однак, може бути зачеплений економічним впливом внаслідок пандемії COVID-19.

(всі обсяги представлені в перерахунку на сирцевий базис.)

Джерело: fao.org

До списку новин


 

Останні новини

 
15.09.2020
  В ЄС знизиться виробництво цукру через навали шкідників
   детальніше...
11.09.2020
  Індекс цін на цукор в Україні у серпні 2020 року згідно інформації Державної служби статистики
   детальніше...
11.09.2020
  В Укпаїні стартував новий сезон переробки цукрової сировини!
   детальніше...
10.09.2020
  Імпорт, експорт цукру і меляси в Україні за січень-серпень 2020 року
   детальніше...
10.09.2020
  Czarnikow: виробництво цукру в світі у 2020/21 рр. досягне 176,7 млн. тонн. і перевищить споживання на 5 млн. тонн
   детальніше...
08.09.2020
  В Україні стартував новий сезон переробки цукрової сировини!
   детальніше...
03.09.2020
  Середнє значення Індексу цін на цукор ФАО за серпень 2020 року
   детальніше...
 
 

Аналітика

 
18.09.2020
  Переробка цукрових буряків урожаю 2020 року - дані «Союзроссхар» на 17 вересня 2020 року
   детальніше...
17.09.2020
  Росія: Експорт та імпорт білого цукру, меляси і жому бурякового за січень - липень 2020 року
   детальніше...
16.09.2020
  Білорусь: Виробництво цукру за 8 місяців 2020 року
   детальніше...
02.09.2020
  Росія: Аналітики очікують рекордний урожай цукрових буряків
   детальніше...
01.09.2020
  У Білорусії почалося збирання цукрових буряків урожаю 2020 року
   детальніше...
28.08.2020
  Підсумкове виробництво цукру в РФ у сезоні 2019/2020 року
   детальніше...
 

 

Пресса

 
16.09.2020
  Єгипет продовжив заборону на імпорт цукру ще на три місяці
   детальніше...
15.09.2020
  Пандемія хвороб цукрових буряків в ЄС
   детальніше...
14.09.2020
  Уряд Бразилії продовжить програму безмитних імпортних квот на етанол
   детальніше...
08.09.2020
  У Німеччині розігралася бурякова драма
   детальніше...
02.09.2020
  Індія може зіткнуться з затримками збору урожаю цукрової тростини через поширення COVID-19
   детальніше...
01.09.2020
  Бразилія не продовжила дію нетарифної квоти на імпорт етанолу
   детальніше...
 

Sugar_djornal
 
 Реклама
   
   
© 2017 Copyright ТОВ «Науково-практичний центр цукробурякового виробництва»
Публікацію матеріалів сайту без дозволу адміністратора та посилання на джерело інформації заборонено.
За дозволом звертатися: sugar@sugarr.com.ua